趙佶兩百戰三千，損兵八十六，沖出重圍，與兵將分開逃竄，蕭桓帶人直追趙佶，最後趙佶與老黃陷入重圍。

老黃讓趙佶拜師，趙佶訢然答應，老黃大笑三聲，運用飛劍之術帶著趙佶一路進入五國城。

五國城中趙佶遇見故人李師師，兩人交談，喝酒，風月，雲雨。

第二日趙佶跟老黃，兩人兩馬繼續往北，遇和尚，談傳教。

趙佶自稱道君皇帝，拒絕和尚傳教的要……